Tasa de bono emitido por Chile en NY alcanza mínimo histórico

Ministro de Hacienda atribuyó las características de la colocación a la ” impecable situación económica y fiscal” del país.

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La colocación de un bono soberano a 10 años plazo por US$ 1.000 millones, denominado en dólares estadounidenses, encabezó en Nueva York el ministro chileno de Hacienda, Felipe Larraín.

Con una tasa final de 3,3%, la operación marcó un nuevo mínimo histórico para las emisiones de Chile desde 1822, con lo cual se constituyó en el cupón más bajo jamás pagado por un emisor latinoamericano, informó el alto funcionario.

Larraín aprovechó la ocasión para la reapertura por US$ 350 millones de un bono en pesos colocado en 2010, con lo cual se buscó aumentar su liquidez en el mercado secundario y dar un paso adicional hacia la internacionalización del peso.

Este papel se colocó a 4,4%, 55 puntos base por debajo de la referencia local, lo cual representa una economía para el Fisco del orden de US$ 17 millones respecto del financiamiento en el mercado doméstico.

El titular de Hacienda resaltó que la emisión de deuda soberana proporciona un valioso benchmark que facilita el acceso al crédito externo de las empresas chilenas.

“Chile supo aprovechar las condiciones actuales de tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en sus niveles más bajos de la historia (2%)”, remarcó el ministro Larraín.

El funcionario recalcó que acceder al mercado por estos días es difícil, por lo que subrayó que “es privilegio reservado solo a quienes pueden mostrar una situación económica y fiscal impecable”.

Finalmente, el ministro precisó que, al igual que en 2010, se propone mantener la mayoría de estos recursos en el extranjero, para evitar que el tipo de cambio nominal se vea afectado.